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Ejemplo AppSheet CRM

Con esta aplicación tendrás a tu alcance todos los datos de tus clientes, su localización, el historial de comunicación establecido, el estado de estos, así como fechas relevantes(reuniones, pedidos..).
Podrás llevar por fin el control de tu negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento desde tu smartphone.

Resumen

La App de CRM en AppSheet ha sido generada con la finalidad de que autónomos y empresas puedan disponer de los datos, localización, estado de tareas y comunicación con todos sus clientes desde su propio teléfono móvil. Sin necesidad de verse obligados a realizar algún tipo de comunicación o actividad desde un lugar concreto y permitiendo aprovechar cualquier momento para llevar a cabo estas tareas gracias a la tecnología de AppSheet.

Por ejemplo, uno de los casos más interesantes puede ser el de un autónomo el cuál tiene un equipo para la gestión y comunicación con los clientes pueda saber en todo momento, que tareas han sido completadas, cuales están en proceso, cuales están programada y lo mas importante por quien, pues todo queda registrado de cara a que sea otra persona la que continua un proceso/tarea/comunicación iniciada.

Actualmente ese autónomo tendría que organizar reuniones e informar a todos los integrantes del equipo de todo minuciosamente, lo que además de mucha carga de trabajo, conlleva mucho tiempo.

Existiendo el peligro de que algún integrante del equipo no pudiera realizar su trabajo, pues somos humanos, y por lo tanto algún cliente pudiera quedarse sin algún tipo de servicio ese día o en su peor caso que se quedaran tareas en el aire por no registrar y disponer todos los integrantes del equipo de toda la información, de manera detallada y actualizada.

Con esta app de AppSheet, todo el equipo, tiene claras las tareas a desempeñar de cada cliente, lo establecido anteriormente, además de las fechas o tareas próximas agendadas.

Con la App de CRM de AppSheet se mejora el control de cualquier  negocio, la agilidad con la que se resuelven tareas administrativas, se ahorra tiempo y/o personal, se ahorra en costes. Y, sobre todo, permite la dedicación a las tareas que de verdad generan ingresos en un negocio.

Para quién es esta App

Esta App de AppSheet es para ti sí:

  • Eres una empresa que quiere obtener su propia aplicación de CRM y el control de su negocio desde cualquier lugar.

  • Eres un trabajador freelance o autónomo y quieres ahorrar tiempo y costes en las tareas administrativas que realmente no son las que te  aportan ingresos.

  • Quieres generar ingresos ofreciendo esta solución a empresas que necesiten digitalizar y automatizar con AppSheet las tareas de CRM.

  • Trabajas para un empresa y quieres automatizar y digitalizar determinadas tareas como la gestión de CRM.

  • Quieres aprender más sobre AppSheet y quieres conocer cómo se ha creado esta aplicación

Ventajas de la app de CRM en AppSheet

Utilizar AppSheet y una aplicación como la que mostramos en el ejemplo para gestionar CRM tiene muchas ventajas:

  • Inmediatez  a la hora de contactar con un cliente. En segundos serás capaz de contactar con el cliente, o gestionar una tarea o acción de este, y dar una imagen seria y eficiente de tu negocio gracias a AppSheet.

  • Ahorro de tiempo. La agilidad de AppSheet hará que tu negocio funcione de manera eficaz, empleando el menor tiempo posible para gestionar los datos de tus clientes y sus tareas establecidas o futuras.

  • En cualquier lugar. Tu app funcionará tanto para móvil como para ordenador. Esto te permitirá generar tus tareas o gestiones de clientes desde cualquier lugar con conexión a internet ya que las apps de AppSheet están en la nube.

  • Ahorro de costes. Tanto porque ahora no tengas tiempo para gestionar CRM y tengas a una persona/equipo vinculada a la gestión de tus clientes, como si estás pagando un programa mes a mes para la gestión de CRM. En ambos casos tener esta app te supondrá un gran ahorro.

  • Consulta. Todos los datos de tus clientes y acciones registradas de estos serán accesibles en cualquier momento desde tu app de AppSheet para que puedas consultar cualquier detalle.

  • Digitalización. Olvídate del papel para siempre. Con esta app de AppSheet, tendrás todo tu negocio digitalizado. La transformación digital es uno de los puntos fundamentales en la actualidad y esta app puede suponer el paso definitivo hacia ella.

  • Tus pérdidas disminuyen. Uno de los grandes problemas de las empresas es llevar un control y una gestión de cada cliente exacta y al detalle y que no haya ninguna perdida o extravío de alguna tarea o gestión.

  • Crecimiento. Para que un negocio pueda crecer, toda la parte administrativa debe llevar el menor tiempo posible para poder dedicarte a lo que de verdad genera ingresos.

 

Vistas de la App

Estás serán las pantallas (Vistas) a las que podrás acceder desde la app de CRM de AppSheet:

  • Menú: Menú interactivo con iconos, mucho más intuitivo que los menús superior e inferior propuestos por AppSheet.

  • Clientes: Listado de clientes con sus atributos como llamada de teléfono, mensaje, email, mapa con botón de navegación y siempre interrelacionado con las acciones y comunicaciones que se generen, pudiendo acceder a estos desde la ficha del propio cliente.

  • Proveedores: Listado de proveedores exactamente igual al de clientes, añadiendo el atributo de la web, e interrelacionado con las comunicaciones establecidas.

  • Acciones clientes: Podrás acceder dentro de esta en vista calendario o vista listado. 
    En vista calendario verás agendadas con su hora correspondiente cada acción realizada o planificada.
    En vista listado aparecerán las acciones detalladas, por orden cronológico, mostrando el estado de estas, el cliente, la próxima acción si existiera y el gestor que lo ha realizado.

  • Comunicación: Encontrarás las comunicaciones divididas en dos submenús, clientes y proveedores.
    En Comunicación – Clientes: Listado de comunicaciones ordenadas por fecha establecidas con los clientes, desde ahí podrás realizar todo tipo de acciones con los atributos establecidos. Además veras detallada cada comunicación, con gestor, fecha, hora y contenido de esta.
    En Comunicación – Proveedores: Listado de comunicaciones establecidas con los proveedores exactamente igual al de los clientes. 

Autor

Guillermo Saez

Guillermo Saez

Experto en AppSheet y consultor de nuevas tecnologías

Durante mi experiencia laboral como empleado he trabajado como consultor de tecnología en algunas de las mejores empresas de España como IBM, Indra, Minsait o Tecnocom. Una de las misiones que me he autoimpuesto durante mi estancia en todas ellas ha sido mejorar la eficiencia de sus procesos. En todas ellas mi labor como experto en Excel ha sido crucial para lograr esta meta.

Cuando descubrí AppSheet me di cuenta de que iba a suponer una revolución a nivel mundial solo equiparable a la que supuso Excel en su día. La meta de estas dos herramientas es la misma: Lograr generar un entorno colaborativo que mejore y automatice procesos para facilitar la vida de los trabajadores y aumente la productividad de las empresas.

Por ello, tras lograr dominar todas las funcionalidades de AppSheet, me propuse compartir con el mundo mis conocimientos y así ayudar a mejorar la vida de muchas personas y a empoderar a las empresas para que trabajen de una manera óptima.

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